Молодой и энергичный следователь Титов случайно срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По ошибке он ранит одного из сотрудников наружного наблюдения, Шухера, а его коллегу доводит до увольнения. В наказание за провал Титова переводят в оперативно-поисковое подразделение, где ему в напарники дают опытного Шухера. Шухер – мастер своего дела, все делает по правилам, что нельзя сказать о Титове. Волею судьбы эти противоположности по характеру и образу жизни вынуждены работать вместе почти круглосуточно. Каждое их совместное наблюдение превращается в череду событий, которые неожиданно приводят к раскрытию преступлений.